Feladatok és határidők
Határidők és feladatok az ügyféllel, hogy mindig tudd, ki jön
A feladatot kioszthatod a kollégának vagy az ügyfélnek is, határidővel. Parlo emlékeztet, a kezdőlapon pedig látod, kire vár a projekt.
Bankkártya nem kell. Bármikor lemondható.
Amikor nem tudni, kire vár a projekt
A határidő a tiéd, de a fele munka az ügyfélen múlik: szöveg, döntés, hozzáférés. Ha ő késik, te csúszol, és a végén mégis a te határidőd lesz a kérdés.
A feladatkezelőd nem látja az ügyfelet
A belső teendők megvannak valahol, de amit az ügyfélnek kell megcsinálnia, az csak egy email aljában szerepel.
Te emlékeztetsz, kézzel
Naptárba írod, hogy pénteken rá kell írni az ügyfélre. Aztán péntek délután úgyis elmarad.
A döntéshozó nem tud a csúszásról
A kapcsolattartó ül a kérdésen, a cégvezető pedig csak a határidőnél kérdezi, miért nincs kész.
Nincs áttekintés
Öt projekt fut egyszerre, és fejben kell tartanod, hol te késel és hol az ügyfél.
Így kezeled a határidőket és feladatokat Parlóval
A feladat ott születik, ahol a beszélgetés: a témában. Mindenki ugyanazt a listát látja, az ügyfél is.
-
1
Létrehozod a feladatot
A témában feladatot adsz hozzá, például „Rólunk oldal szövegének átnézése”. Kiosztod egy kollégának vagy az ügyfélnek, és megadod a határidőt.
-
2
Az ügyfél emailt kap
Ha az ügyfélé a feladat, emailben értesül róla, és a linkről látja, mit vársz tőle. Fiók és jelszó nem kell hozzá.
-
3
Parlo emlékeztet helyetted
A határidő előtt és a határidő napján emlékeztető megy. Ha egy döntés késik, Parlo szólhat egy második kapcsolattartónak, például a főnöknek.
-
4
A kezdőlapon látod, ki következik
A „Te jössz”, az „Ügyfél jön” és a „Lejárt” oszlopból reggel egy pillantással kiderül, mivel kell ma foglalkoznod.
Feladat státusszal
Nyitott, Folyamatban vagy Kész, mindenki ugyanazt látja.
Kiosztás az ügyfélnek is
A feladat nem csak a csapaté, az ügyfél teendői is a listán vannak.
Emlékeztetők
Határidő előtt és lejártakor automatikusan, neked nem kell utánaírnod.
Eszkaláció
Ha a döntés késik, egy második kapcsolattartó is értesítést kaphat.
Ki következik nézet
„Te jössz”, „Ügyfél jön”, „Lejárt” és „Friss” egy kezdőlapon.
Push a csapatnak
A kollégák a telefonjukon is értesítést kapnak.
Kérdések
Hogyan emlékeztessem udvariasan az ügyfelet a határidőre?
Röviden, konkrétan, és mondd meg, mi csúszik, ha nem jön meg az anyag. A blogon találsz kész szövegeket. Parlóban az emlékeztetőt a rendszer küldi, így nem neked kell a kellemetlen levelet megírni.
Mit csináljak, ha késik az ügyfél?
Először jelezd, mi a következménye a csúszásnak, például új átadási dátum. Ha a kapcsolattartó nem reagál, szólj a döntéshozónak. Parlóban ezt a második kapcsolattartó értesítése elvégzi.
Kioszthatok feladatot az ügyfélnek?
Igen. A feladatot a csapat egy tagjához vagy az ügyfélhez rendelheted, határidővel. Az ügyfél emailben kap róla értesítést, és a projektjében látja.
Kiváltja a Parlo a belső feladatkezelőt?
Egy kis csapatnál az ügyfélhez kötődő feladatokra sokszor elég. Ha bonyolult belső folyamataid vannak sprintekkel és időméréssel, azokra maradj a megszokott eszközödnél.
Kapok értesítést a telefonomra?
Igen. A csapat tagjai push-értesítést kapnak a telefonra, ha a Parlót a kezdőképernyőre teszik. Emailt mindkét oldal kap.
Erről bővebben
Késik az ügyfél: udvarias emlékeztető sablonok
Késik az ügyfél az anyagokkal vagy a jóváhagyással? Udvarias emlékeztető sablonok lépésről lépésre, hogy a projekt ne álljon, és a viszony se romoljon.
Projektindító email az ügyfélnek – sablon és tippek
Projektindító email sablon ügynökségeknek és szabadúszóknak: mit írj bele az első levélbe, hogy az ügyfél tudja, mi jön, és mikor ő következik.
Weboldal-átadás ellenőrzőlista ügynökségeknek (sablon)
Weboldal-átadás ellenőrzőlista: mit nézz át élesítés előtt, mit adj át az ügyfélnek, és hogyan zárd le a projektet, hogy ne jöjjenek hónapokig a kérdések.
Ebben is segít a Parlo
Lásd egy helyen, kire vár a projekt
14 napos próbaidő, kártya nélkül, és az ügyfélnek ingyenes.
Kipróbálom ingyen